Почему нежелателен рост потребительских долгов?  

Центробанк заговорил про рост проблемных кредитов в банках. Чтобы снизить риски, регулятор усиливает контроль: увеличивает требования к финансовым запасам банков, ужесточает требования, включая новые правила по кредитным картам и лимитам.

Несмотря на общую стабильность, растущие долговые обязательства требуют более внимательного управления рисками. На ситуацию указывают в Центробанке: уже к началу августа объем просроченных кредитов достиг 529,4 млн манатов — на 0,4% больше, чем месяцем ранее. И все же удельный вес плохих долгов остается сравнительно низким, поэтому говорить о серьезных рисках пока оснований нет.

Заслон рискам

О том, что поводов для тревоги пока нет, свидетельствуют и оценки международных организаций. Рейтинговые агентства отмечают: несмотря на существующие риски, основные показатели банковского сектора Азербайджана остаются стабильными. Ключевые параметры местных банков, включая качество активов, уровень прибыльности, достаточность капитала и ликвидность, находятся на приемлемом уровне.

Например, Международное рейтинговое агентство Moody’s дает позитивный прогноз по нашему банковскому сектору. По оценке его экспертов, дополнительной опорой финансовой системы выступает постепенное применение Центробанком стандартов Базель III. Они ужесточают требования к капиталу, ликвидности и корпоративному управлению, что особенно важно для системно значимых банков.

Кроме этого, с марта нынешнего года Центробанк ввел контрциклический буфер капитала в размере 0,5% от совокупного капитала первого уровня банков. Речь идет о своего рода сбережениях из прибыли банков. Такая подушка безопасности создается в хорошие экономические времена, когда кредитование растет слишком быстро, а потом ее используют для покрытия возможных убытков. Она должна удерживать риски, возникающие при ускоренном росте кредитования.

Параллельно регулятор ужесточает требования к системно значимым банкам, в первую очередь по основным параметрам надежности – нормативам достаточности капитала. Иными словами, главный банк работает на опережение и создает задел на прочность. Новые меры затронули и сегмент кредитных карт. Теперь ЦБА смотрит на банковский пластик строже. Ограничения по карте зависят от официального дохода клиента. И даже та часть лимита, которой человек еще не воспользовался, считается возможным долгом. Для расчетов банки принимают во внимание 40% от общего лимита, а оставшуюся часть оценивают как максимально рискованную.

Постковидное оживление

Денежные власти фиксируют тревожную тенденцию: люди продолжают обрастать долгами, и кредиты нередко превышают их финансовые возможности Регулятор не дожидается пока проблема станет критической, а заранее заботится о сдерживании рисков, поясняет экономист Пярвиз Гейдаров:

– Такой подход говорит о дальновидности и ответственном отношении к стабильности финансовой системы, – комментирует он. – По сути, Центробанк предупредительно укрепляет защитные механизмы банковского сектора из-за растущей долговой нагрузки. Проблемные долги пошли в рост после пандемии коронавируса. Уже через год после бурного роста нежелательная динамика стихла. И все же в позапрошлом и прошлом году нехороших долгов в кредитных портфелях наших банков стало заметно больше. 

Как уже отмечалось, причина досадной тенденции заключается в постковидном оживлении экономики. Она подогрела деловую и кредитную активность населения. Здесь важно понимать главное: чтобы количество проблемных кредитов не увеличивалось, экономика, деловая активность и рост доходов населения должны развиваться сбалансированно. Ведь все три условия играют одинаково важную роль.

Если, например, падает экономическая активность, растущие доходы приводят к повышению цен. И тогда у заемщиков появляются сложности и погашением кредитов. Разумеется, такое положение дел нежелательно для банков, поскольку отражается на их стабильности. В целом на продолжающийся рост проблемных долгов влияет сразу несколько обстоятельств, а в ключе процесса – рост потребительского кредитования.

Розница в плюсе

Сегодня банки активно развивают розничное кредитование, предлагая широкий перечень стимулирующих программ. В результате растет задолженность населения, а это, как известно, тихая угроза стабильности. Например, только за июль портфель бизнес-кредитов наших банков сократился на 87,9 млн манатов, а потребительской задолженности стало больше еще на 10 млн манатов. И это в условиях достаточно высоких процентных ставок. 

Добавьте к этому отрицательную динамику кредитования бизнеса, и все станет на свои места, говорит экономист Самир Алиев. За один только год доля бизнес-кредитов в портфелях наших банков уменьшилась с 54,6% до 53,2%, а порция потребительских кредитов, напротив, выросла с 30% до 31,3%. Кроме того за последние пять лет задолженность по розничным и ипотечным кредитам на душу населения увеличилась более чем вдвое. А ведь доходы на человека выросли всего на 50%. Таким образом, уточняет эксперт, темпы прироста долгов обогнали доходы – доля кредитной задолженности в них выросла за пятилетку с 11,2% до 17,3%.

Интерес финансистов к потребительскому кредитованию объясняется просто. Во-первых, ставки по потребительским кредитам выше, сроки короче – значит, банк быстрее зарабатывает. А во-вторых, бытует мнение, что предприятие сложнее заставить вернуть деньги, особенно если оно уходит в убытки или банкротится. С этой точки зрения, цель ограничений заключается еще и в том, чтобы изменить перекос в кредитовании для более активной финансовой поддержки бизнеса.